Yatırım Sürecinde İhtiyacınız Olacak 5 Belge

Girişimcilik ekosistemindeki birçok girişimci gerek fikrini işe dönüştürmek gerekse halihazırda kurulu işini büyütmek için yatırıma ihtiyaç duyar. Yatırım sürecinde ise girişimcilerin ihtiyaç duyacağı bazı belgeler vardır. Peki, girişimcilerin yatırım süreçleri için hazırlanmaları gereken belgeler nelerdir?

1) Finansal Dokümanlar

Potansiyel yatırımcıların girişiminize yatırım yapmadan önce işinizi finansal açıdan değerlendirmelerini sağlayacak, ikna özelliği belki de en yüksek olan belgelerdir. En yüksek ve en düşük ihtimallerle elde edeceğiniz aylık gelir, şirketteki para akışı, mevcut sermayeniz, varsa önceden almış olduğunuz yatırımlar, bütçe dağılımı, kar-zarar tahminleri, şirketinizin ihtiyacı olan yatırım miktarı ve alınacak yatırımın kullanım alanları gibi verilerin uygun şekilde raporlanıp yatırımcılarla paylaşılması gereklidir. Yatıracakları parayı ne kadarlık bir süre zarfında geri alacaklarını bilmek isteyen yatırımcılar için de ödeme detaylarını içeren bir belge finansal dokümanlar arasına eklenebilir.

2) İş Planı

Rekabetin hızla arttığı girişimcilik ekosisteminde şirketin rakipleri arasından sıyrılması ve gelecekte de ayakta kalması, doğru hazırlanmış bir iş planına bağlıdır. İş planları sayesinde şirketler rekabet ortamını analiz edebilir, kendilerine uygun strateji planları geliştirebilir ve potansiyel yatırımcıların beklentilerini anlayabilir. İş planının maddeleri arasında; iş yönetim özeti, şirket hakkında özet, pazar araştırması ve rakipler, pazarlama ve satış stratejileri, operasyon, ekip ve ekip üyeleri, satış raporu, finansal öngörüler ve riskler mutlaka bulunmalıdır.

3) Pitch-Deck

 

Pitch deck, yatırımcı karşısına çıkmadan önce iş planınız doğrultusunda fikrinizi mümkün oldukça sade ve net şekilde açıklayan bir sunumdur. PowerPoint, Keynote veya Prezi gibi çeşitli platformlar kullanılarak oluşturulabilecek olan sunum, potansiyel yatırımcılara işinizin temel noktalarını doğru şekilde anlatarak yatırımcılarda genel bir bakış açısı oluşturmalıdır. Sunumda problem ve bu probleme getirilen çözüm, ekip üyeleri, pazar ve rakipler, iş stratejisi gibi başlıklara yer verilmelidir. 

 

Yatırımcı ile görüşmeden önce sunumun bir özetini karşı tarafa iletmeniz yatırımcıların yaptığınız iş hakkında önceden bilgi sahibi olmasını ve daha verimli bir toplantı süreci geçirmenizi sağlayacaktır.

4) Ekip Üyelerinin Özgeçmişleri

Yatırımcılar için girişimin ardındaki ekip de en az diğer faktörler kadar önemlidir. Çok iyi bir iş fikri dahi arkasında onu geliştirip ilerletecek güvenilir bir ekip olmadığı takdirde, yatırımcılardan olumlu dönüt alamayabilir. Bu noktada iş fikrinden bahsedildikten sonra işi gerçekleştirecek ekibin yetenekleri ve özgeçmişleri de yatırımcıya aktarılmalıdır. Bu süreci daha verimli hale getirmek için ekip üyelerini yatırım sürecine girmeden önce iyi seçmelisiniz.

5) Term Sheet

Term sheet, yatırım sözleşmesine dair istek ve şartların yer aldığı 7-8 sayfalık bir ön sözleşme metnidir. Yatırım görüşmelerinin sonucunda yatırımcılarla girişimcilerin arasında gerçekleşecek uzun soluklu sözleşme müzakerelerinden önce, yatırımın temel koşullarına dair taraflar arasında anlayış birliği sağlanabilmesi amacıyla oluşturulan ve müzakerenin çeşitli safhaları için rehber görevi gören bir belgedir. Term sheet içinde yer alan maddeler sonraki süreçte şirketin imzalayacağı birçok sözleşmenin de yapı taşını oluşturur.

 

Yatırım arayışında olan girişimciler için büyük önemi olan yatırım sürecinde hazırlanacak belgelerin doğru verileri içermesi, eksiksiz, anlaşılır ve net olması gereklidir. Farklı girişim çeşitlerinde ihtiyaç duyulacak belgeler de değişkenlik gösterse de sizler de yukarıdaki maddeleri dikkate alarak girişiminiz için başarılı bir yatırım süreci geçirebilirsiniz.

BTM E-bülten

BTM tarafından önemli duyuru, haber ve güncellemelerden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

BTM YouTube
BTM Instagram
BTM Threads
BTM LinkedIn

Hesabınız yok mu? Hemen ücretsiz kayıt olun.

Web sitemizi kullanarak Kullanım ve Gizlilik Koşulları'nı ve Aydınlatma Metni'ni okuyup, anladığınızı kabul etmiş sayılırsınız.